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DocuSign上で締結済みとなった契約書PDFをBoxに保存する方法を解説します。
レシピを使用するには事前にDocuSignおよびBoxの利用契約が必要になります。
1.マイレシピへの登録
メニューの「シェアレシピ」から、「DocuSign - Box連携」にチェックを入れ、画面下にある登録ボタンを押下します。
メニューの「マイレシピ」から、コピーしたレシピの編集ボタンを押下します。
レシピ名とレシピ説明を任意に入力し、変更した場合は保存ボタンを押下します。
2.DocuSign連携タスクの設定
「DocuSign - Get contracted files」を押下し、設定を展開します。
続いて「GET DOCUSIGN AUTHORIZATION URL」を押下します。
DocuSignのWebサイトへ遷移します。 メールアドレス、ログインパスワードを入力してログインします。
アクセストークンが発行されます。 以降の設定で利用するので内容を控えてください。
ActRecipeに戻り、次の内容を入力し、保存ボタンを押下します。
- トークン:「DocuSign Authorization URL」で取得したアクセストークンを入力します。
- 完了日の検索開始日(オプション):締結済みファイル検索期間の開始日を入力します。
- 完了日の検索終了日(オプション):締結済みファイル検索期間の終了日を入力します。
- 検索するフォルダーID(オプション):締結済みファイルを検索するフォルダーIDを入力します。
- 重複取得をする(オプション):締結済みファイルの重複取得を許可する場合はチェックします。
4.Box連携タスクの設定
「Box - Upload files」タスクは以下のページを参考に設定をします。
各オプションの内容は以下の通りです。
- 同名ファイルが存在する場合、ファイルを更新する(オプション):チェックを付ける同一名称のファイルを上書きします。チェックを付けない場合はファイルが保存されません。
- ファイルが存在しない場合にエラーにしない(オプション):チェックを付けるとアップロードするファイルがなくてもレシピが正常終了します。
- 生成したファイルをファイル一覧にも保存する(オプション):Boxに保存したファイルと同一のファイルをActRecipeの「ファイル一覧」にも保存します。
レシピを実行する (自動実行はこちら)
「マイレシピ」から「実行」ボタンを押下します。
実行履歴からレシピが成功したか確認できます。
実行に成功すると、連携先に指定したフォルダーにファイルが保存されます。
このレシピで連携できるSaaSについて