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DocuSign - SharePoint連携

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本レシピはFreeプランにて無料でご利用いただけます。アカウント登録が完了されていない場合は下記よりご登録ください。

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DocuSign上で締結済みとなった契約書PDFをSharePointに保存する方法を解説します。

レシピを使用するには事前にDocuSignおよびMicrosoft365の利用契約が必要になります。

 

1.マイレシピへの登録

メニューの「シェアレシピ」から、「DocuSign - SharePoint連携」にチェックを入れ、画面下にある登録ボタンを押下します。

S01.png

 

メニューの「マイレシピ」から、コピーしたレシピの編集ボタンを押下します。

S02.png

 

レシピ名とレシピ説明を任意に入力し、変更した場合は保存ボタンを押下します。

S03.png

 

 

2.DocuSign連携タスクの設定

「DocuSign - Get contracted files」を押下し、設定を展開します。

続いて「GET DOCUSIGN AUTHORIZATION URL」を押下します。

docu_01.png

 

DocuSignのWebサイトへ遷移します。 メールアドレス、ログインパスワードを入力してログインします。

docu_02.png

 

アクセストークンが発行されます。 以降の設定で利用するので内容を控えてください。

docu_03.png

ActRecipeに戻り、次の内容を入力し、保存ボタンを押下します。

  • トークン：「DocuSign Authorization URL」で取得したアクセストークンを入力します。
  • 完了日の検索開始日（オプション）：締結済みファイル検索期間の開始日を入力します。
  • 完了日の検索終了日（オプション）：締結済みファイル検索期間の終了日を入力します。
  • 検索するフォルダーID（オプション）：締結済みファイルを検索するフォルダーIDを入力します。
  • 重複取得をする（オプション）：締結済みファイルの重複取得を許可する場合はチェックします。

 

4.SharePoint連携タスクの設定

「SharePoint - Put files」を押下し、設定を展開します。


次の内容を入力し、保存ボタンを押下します。

※トークンの発行までは【タスク設定】SharePointを参照

  • サイト名：アップロード先のサイト名を入力します。
  • ドキュメントライブラリ名：アップロード先のドキュメントライブラリ名を入力します。
  • 配置先フォルダパス：アップロード先のフォルダパスを入力します。入力しなかった場合、ドキュメントライブラリ直下に保存します。
  • 同名ファイルが存在する場合、リネームして保存する：チェックを付けると同一ファイル名がすでにSharePointに存在していた場合、リネームして保存します。
  • ファイルが存在しない場合にエラーにしない：チェックを付けるとアップロードするファイルがなくてもレシピが正常終了します。
  • 生成したファイルをファイル一覧にも保存する（オプション）：Boxに保存したファイルと同一のファイルをActRecipeの「ファイル一覧」にも保存します。

【設定例】下図のtestフォルダに保存したい場合のレシピ設定を示します。
・サイト名：SharePoint連携デモ
・ドキュメントライブラリ名：ドキュメント
・配置先フォルダパス：/test

sample.png

 

 

レシピを実行する (自動実行はこちら)

「マイレシピ」から「実行」ボタンを押下します。 

S04.png

実行履歴からレシピが成功したか確認できます。

 

実行に成功すると、連携先に指定したフォルダーにファイルが保存されます。

 

 

このレシピで連携できるSaaSについて

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