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クラウドサイン上で契約済みとなった契約書のPDFファイルをSharePointへ連携する方法を解説します。
このレシピを利用するには事前にクラウドサインおよびMicrosoft365の利用契約が必要となります。
1.マイレシピへの登録
メニューの「シェアレシピ」から、「クラウドサイン - SharePoint連携」にチェックを入れ、画面下にある登録ボタンを押下します。
メニューの「マイレシピ」から、コピーしたレシピの編集ボタンを押下します。
レシピ名とレシピ説明を任意に入力し、保存します。
2.承認を終えたチケット情報の取得方式の指定
「CloudSign - Get contracted files」を押下し、設定を展開します。
次の内容を入力し、保存ボタンを押下します。
- クライアントID(Client ID):クラウドサインの「Client ID」を入力します。連携対象はClient IDを持つユーザーに紐づくファイルのみです。複数ユーザーのファイルを連携されたい場合はレシピを複数作成するか、ActRecipeのID追加をご検討ください。
- 書類の最終処理日の検索開始日(オプション):締結済みファイル検索期間の開始日を入力します。
- 書類の最終処理日の検索終了日(オプション):締結済みファイル検索期間の終了日を入力します。
- 重複取得をする(オプション):締結済みファイルの重複取得を許可する場合はチェックします。
- Sandboxならチェック:サンドボックス環境を使用する場合はチェックします。
3.SharePointタスクの設定
「SharePoint - Put files」を押下し、設定を展開します。
次の内容を入力し、保存ボタンを押下します。
※トークンの発行までは【タスク設定】SharePointを参照
- サイト名:アップロード先のサイト名を入力します。
- ドキュメントライブラリ名:アップロード先のドキュメントライブラリ名を入力します。
- 配置先フォルダパス:アップロード先のフォルダパスを入力します。入力しなかった場合、ドキュメントライブラリ直下に保存します。
- 同名ファイルが存在する場合、リネームして保存する:チェックを付けると同一ファイル名がすでにSharePointに存在していた場合、リネームして保存します。
- ファイルが存在しない場合にエラーにしない:チェックを付けるとアップロードするファイルがなくてもレシピが正常終了します。
【設定例】下図のtestフォルダに保存したい場合のレシピ設定を示します。
・サイト名:SharePoint連携デモ
・ドキュメントライブラリ名:ドキュメント
・配置先フォルダパス:/test
レシピを実行する
「マイレシピ」から「実行」ボタンを押下します。
実行履歴からレシピが成功したか確認できます。
実行に成功すると、連携先に指定したフォルダーにクラウドサインのクライアントIDに紐付くファイルが保存されます。
このレシピで連携できるSaaSについて