クラウドサイン - SharePoint連携

クラウドサイン上で契約済みとなった契約書のPDFファイルをSharePointへ連携する方法を解説します。

このレシピを利用するには事前にクラウドサインおよびMicrosoft365の利用契約が必要となります。

1.マイレシピへの登録

メニューの「シェアレシピ」から、「クラウドサイン - SharePoint連携」にチェックを入れ、画面下にある登録ボタンを押下します。

メニューの「マイレシピ」から、コピーしたレシピの編集ボタンを押下します。

レシピ名とレシピ説明を任意に入力し、保存します。

2.承認を終えたチケット情報の取得方式の指定

「CloudSign - Get contracted files」を押下し、設定を展開します。

次の内容を入力し、保存ボタンを押下します。

• クライアントID（Client ID）：クラウドサインの「Client ID」を入力します。連携対象はClient IDを持つユーザーに紐づくファイルのみです。複数ユーザーのファイルを連携されたい場合はレシピを複数作成するか、ActRecipeのID追加をご検討ください。
• 書類の最終処理日の検索開始日（オプション）：締結済みファイル検索期間の開始日を入力します。
• 書類の最終処理日の検索終了日（オプション）：締結済みファイル検索期間の終了日を入力します。
• 重複取得をする（オプション）：締結済みファイルの重複取得を許可する場合はチェックします。
• Sandboxならチェック：サンドボックス環境を使用する場合はチェックします。

3.SharePointタスクの設定

「SharePoint - Put files」を押下し、設定を展開します。

次の内容を入力し、保存ボタンを押下します。

※トークンの発行までは【タスク設定】SharePointを参照

• サイト名：アップロード先のサイト名を入力します。
• ドキュメントライブラリ名：アップロード先のドキュメントライブラリ名を入力します。
• 配置先フォルダパス：アップロード先のフォルダパスを入力します。入力しなかった場合、ドキュメントライブラリ直下に保存します。
• 同名ファイルが存在する場合、リネームして保存する：チェックを付けると同一ファイル名がすでにSharePointに存在していた場合、リネームして保存します。
• ファイルが存在しない場合にエラーにしない：チェックを付けるとアップロードするファイルがなくてもレシピが正常終了します。

【設定例】下図のtestフォルダに保存したい場合のレシピ設定を示します。
・サイト名：SharePoint連携デモ
・ドキュメントライブラリ名：ドキュメント
・配置先フォルダパス：/test

レシピを実行する

「マイレシピ」から「実行」ボタンを押下します。

実行履歴からレシピが成功したか確認できます。

実行に成功すると、連携先に指定したフォルダーにファイルが保存されます。

このレシピで連携できるSaaSについて

• クラウドサイン
• SharePoint