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kickflowで承認を終えた受取請求書をsweeepに連携する方法を解説します。
レシピを使用するには事前にkickflowの利用契約とsweeepの利用契約が必要となります。
事前準備
■sweeep
下記の手順でActRecipeのリダイレクトURLを設定します。
1. 設定ページにアクセス
https://app.sweeep.ai/application
2. 「アプリケーションを作成」をクリック
3. 任意の「アプリケーション名」と「アプリケーション詳細」を入力し「保存」ボタンをクリック
4. 遷移後の画面にて下記2点を入力また選択し更新ボタンをクリック
- 「リダイレクトurl」に下記URLを入力
-
https://sweeep.prod.actrecipe.com/oauth
-
- Scopeの設定より以下3点を追加
- upload:create
- master:read
- invoice:create
- invoice:read
sweeepの設定は以上です。以下はActRecipe上での設定となります。
1.マイレシピへの登録
メニューの「シェアレシピ」から、「kickflow - sweeep 請求書連携」にチェックを入れ、画面下にある登録ボタンを押下します。
続いて「マイレシピ」から、操作メニューより「編集」を選択します。
参考:シェアレシピ・マイレシピとはなんですか?
ヘッダーでは、レシピ名とレシピ説明を変更することができます。
参考:レシピヘッダーでは何を設定すれば良いですか?
2.承認されたチケットの取得方式の指定
「kickflow - Get approved tickets」を押下し、設定を展開します。
次の内容を入力し、保存ボタンを押下します。
- kickflow APIトークン:アクセストークンは「画面右上のアカウント名>アクセストークン設定>新規作成」より取得いただけます。
- ワークフロー指定(正規表現)(オプション):使用するワークフロー名を指定します。例えば「請求書ワークフロー」のようなワークフローの名称を指しておりまして「コード」ではありませんのでご注意ください。「請求書」と指定しますと名称が「請求書」から始まる全てのワークフローが対象となります。
チケット取得方法:承認されたチケットの取得方式を選択します。
・最新のチケットのみを取得
・期間を指定して取得 - チケットの検索開始日(期間を指定して取得用オプション):承認チケット検索期間の開始日を入力します。
- チケットの検索終了日(期間を指定して取得用オプション):承認チケット検索期間の終了日を入力します。
- 重複取得をする(期間を指定して取得用オプション):承認チケットの重複取得を許可する場合はチェックします。
3.他サービスへの連携データ作成の設定
「kickflow - Create linked data」を押下します。
以下の項目を設定します。
- kickflowチケットURLのサブドメイン名:チケットURLのうち、{sub_name}部を入力します。
https://{sub_name}.kickflow.com/dashboard/tickets/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - ファイル指定(正規表現):sweeepに連携する請求書ファイルを添付しているフィールド名を指定します。例えば「請求書ファイル」のような名称となりまして「フィールドコード」ではありませんのでご注意ください。「請求書」と指定しますと「請求書」から始まるフィールド全てが対象となりますが、複数ファイルが添付されていた場合、最初の1ファイルのみを連携します。
4.sweeepの連携設定
「sweeep - Upload invoices」を押下します。
続いて「認証トークンを取得する」を押下します。
Eメール、パスワードを入力してログインします。
内容を確認して、「許可する」を押下します。
Sweeep-ActRecipeトークンが発行されます。 以降の設定で利用するので内容を控えてください。
レシピを実行する (自動実行はこちら)
マイレシピの操作メニューより「実行」を選択することでレシピを実行できます。
画面イメージや履歴の確認方法は以下をご参照ください。
レシピの実行に成功するとsweeepに請求書がアップロードされています。
管理メモにはkickflowチケット情報を格納しています。
管理メモ1:チケットタイトル
管理メモ2:チケットID
管理メモ3:チケットURL
このレシピで連携できるSaaSについて